昨天科技加有色方向大豐收，今天的盤前我就給大家提示過(guò)做好兌現(xiàn)準(zhǔn)備，結(jié)果今天很多都是高開低走，那么這可以看出來(lái)短期科技加有色方向全面退潮了，今天防守板塊消費(fèi)煤炭大修這種方向漲得很好，能不能追？和訊投顧甘海鵬認(rèn)為反內(nèi)卷大消費(fèi)高股息之前不是本輪牛市的主線，因?yàn)樗墓乐颠^(guò)低疊加的科技獲利盤很多結(jié)構(gòu)性的有一個(gè)補(bǔ)漲需求，所以說(shuō)這是一個(gè)階段性的插曲，你可以適當(dāng)去參與，但是腦子里頭一定要有根弦，那么就是隨時(shí)做好科技和有色調(diào)整完畢之后切回到主線的準(zhǔn)備。那么萬(wàn)物皆是可以反內(nèi)卷反內(nèi)卷的，核心呢其實(shí)就是跟當(dāng)時(shí)2016年18年那波供給側(cè)改革是一致的，啊就是在總需求不變情況下呢淘汰落后產(chǎn)能，改善供給關(guān)系，然后呢價(jià)格就會(huì)企穩(wěn)，企業(yè)的利潤(rùn)就會(huì)回升，所以說(shuō)這是一個(gè)從PPI d轉(zhuǎn)到了一個(gè)CPI的過(guò)程，也就說(shuō)我們從經(jīng)濟(jì)上的通縮走向通脹的一個(gè)大邏輯。

　　今天光伏大漲就是這個(gè)原因，市場(chǎng)認(rèn)為呢在10月底的時(shí)候反內(nèi)卷是個(gè)重要窗口，極有可能會(huì)出現(xiàn)硅料收儲(chǔ)以及呢產(chǎn)能治理方案的落地，而且呢從9月份到現(xiàn)在為止，中國(guó)的光伏企業(yè)呢在海外一共簽署了25g瓦的一個(gè)大單，覆蓋了光伏電站的承包，組件的生產(chǎn)基地建設(shè)以及呢組件采購(gòu)等領(lǐng)域，沙特、伊朗、巴基斯坦等中東和短尼亞的國(guó)家成為合作焦點(diǎn)，所以說(shuō)最近的這一波可能會(huì)漲，但是呢光伏的基本面還是比較差，這就是說(shuō)我們短期可以去參一波化工呢是反內(nèi)卷的比較好的一個(gè)標(biāo)的，因?yàn)槟鼗し磧?nèi)卷呢化工的上游公司呢本身已經(jīng)去過(guò)產(chǎn)能了，供給本來(lái)就在減少，而且化工新增產(chǎn)能呢都需要嚴(yán)格的審批，比方說(shuō)氟化工、磷化工、農(nóng)藥化、化肥等，本身這個(gè)行業(yè)呢是屬于偏寡頭壟斷的一個(gè)市場(chǎng)，前5家的上市公司占據(jù)了40%左右的產(chǎn)能，化工的反內(nèi)卷的行業(yè)呢是可以高看一線的，那么像大消費(fèi)它的高股息方向，我覺(jué)得可以去重點(diǎn)關(guān)注一下毛指數(shù)，這些都是比較業(yè)績(jī)優(yōu)秀的股票，比方說(shuō)像水毛、羊毛、眼毛、免稅毛、醫(yī)美毛、豬毛等等，我覺(jué)得是股價(jià)比較低，在絕對(duì)的底部，而且呢質(zhì)地又比較好，啊有一些階段性的機(jī)會(huì)。

　　總結(jié)一下反內(nèi)轉(zhuǎn)、大消費(fèi)、高股息這些傳統(tǒng)的老登的賽道，我覺(jué)得階段性呢會(huì)有一些超額收益，10月份可能會(huì)占優(yōu)，但是呢不是牛市的主線，所以說(shuō)腦子里頭隨時(shí)要做好切回到科技有色的準(zhǔn)備，一旦科技和有色企穩(wěn)之后，呢我們可以去殺回來(lái)。