9月30日，和訊投顧蒲宇寧表示，節(jié)后機(jī)構(gòu)會(huì)重點(diǎn)布局哪些方向？大盤已經(jīng)漲到3800點(diǎn)了，很多人還在小票里面踏空，但是別灰心，今年的真正的大肉還沒(méi)有到，因?yàn)槟陥?bào)行情才是真正的大肉。機(jī)構(gòu)炒作年報(bào)主要是看業(yè)績(jī)邏輯，三個(gè)方面，第一比較有確定性的是資源類，那么有色和貴金屬隨著美聯(lián)儲(chǔ)的降息不斷的漲價(jià)，這是保守機(jī)構(gòu)的最愛(ài)。第二是海外需求，包括特斯拉鏈、英偉達(dá)鏈和果鏈三個(gè)方向。那么雖然受到一些貿(mào)易摩擦的影響，但是海外需求的擴(kuò)張隨著美聯(lián)儲(chǔ)降息是比較確定性的。第三反內(nèi)卷今年像光伏、硅片、化工這些方向，那么隨著生產(chǎn)廠商不斷的減產(chǎn)，下游的供應(yīng)鏈庫(kù)存不斷的削弱，這些行業(yè)會(huì)從普遍性虧損轉(zhuǎn)到大面積盈利，這個(gè)彈性是非常大的。

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