由于與港口海運息息相關的BDI(波羅的海干散貨指數(shù))已連續(xù)上漲9日,11月15日達到1084點。昨日,港口海運板塊漲勢再度引領大盤,相關個股紛紛大漲,南京港、大連港雙雙漲停,連云港、重慶港九、中海集運等漲幅居前。業(yè)內分析,BDI單周上漲超20%,海運、港口基本面改善,9月、10月為震蕩調整,收入改善預期升溫,將會成為交運板塊較好的催化劑。

     成大盤拉升主力

     根據(jù)主題行業(yè)分類,昨日港口指數(shù)、海運指數(shù)昨日漲幅分別為1.84%、1.40%,居于板塊漲幅前列,繼續(xù)保持本周以來的強勢。昨日收盤,南京港、大連港雙雙漲停,大連港已連續(xù)3日漲停,連云港、重慶港九、中海集運等漲幅逾2%。

     受市場環(huán)境的影響,9月份、10月份港口海運板塊表現(xiàn)都略微疲軟,根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,港口海運板塊中31家上市公司兩個月內累計漲幅為正的有20家,但累計漲幅超過個位數(shù)的僅有2家,為海峽股份和中海海盛,漲幅為21.5%、18.8%,其余漲幅均在8%以下。而11月以來至今,相關個股全線飄紅,累計漲幅在10%以上的公司有10家,在7%以上的有22家,占比近71%,大連港、連云港、南京港、中遠航運漲幅均在20%以上。

     海運市場回暖

     國金證券研報分析認為,除去BDI指數(shù)的上漲外,從基本面角度來看,交運板塊還有許多利好消息,一是油價下跌使得海運行業(yè)的成本下降。二是10月份國內公路開始加大超載處罰力度,貨車最大載重下降15%,由此導致部分貨物轉向水運和鐵路運輸。三是目前微觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)較好,大宗商品價格反彈,貨運需求有較大的改善。

     此外,根據(jù)中國集裝箱行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),今年10月份,全國港口集裝箱吞吐量1847.10萬TEU,同比上升5.9%;全國港口貨物吞吐量為10.08億噸,同比上升6.6%。

     長江證券分析師韓軼超表示,港口業(yè)務的上升主要得益于兩個方面。一是受益于人民幣貶值帶來的成本優(yōu)勢,港口集裝箱吞吐量進入改善通道,連續(xù)4個月增速分別為均維持在4%以上,整體維持在一個較好水平。在人民幣貶值的背景下港口集箱增速將維持穩(wěn)中有升態(tài)勢。二是大宗商品需求回暖。近兩個月國內鐵礦石進口量一直保持增長,維持較好水平,同時國內冬季儲煤、全社會用電量增速回升帶動煤炭沿海運輸需求好轉,利好沿海港口吞吐。

     國海證券馮勝也認為,航運業(yè)各項指標的大幅度反彈得益于受大宗商品價格上漲,而干散貨市場較去年同期整體反彈將在80%左右,航運港口業(yè)今年的業(yè)績相比去年同期有望得到好轉。