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    機械制造:工業(yè)4.0主題持續(xù) 薦10股

    來源: 銀河證券 作者:王華君

    摘要:

      機械制造:工業(yè)4.0主題持續(xù) 薦10股 2015-10-26 類別:行業(yè)研究 機構(gòu):銀河證券 研究員:王華君

      [摘要]

      投資要點:

      1、核心組合:威海廣泰、江南嘉捷、博林特;天奇股份、康尼機電、南方泵業(yè)、海特高新、大冷股份、天地科技、中鼎股份注:本周調(diào)入博林特、康尼機電,暫時調(diào)出鼎漢技術(shù)、中船防務(wù)上周銀河機械軍工核心組合收益率為-2.2%,2015年至今累計收益率為48.4%;上周滬深300指數(shù)漲幅1.1%,申萬機械指數(shù)1.0%,申萬國防軍工指數(shù)-1.2%。

      2、其余核心池:康力電梯、上海機電、廣日股份、海陸重工、鼎漢技術(shù)、四川九洲、利君股份、中集集團、中聯(lián)重科、北方創(chuàng)業(yè)、中國重工、亞星錨鏈、洪都航空、臥龍電氣、富瑞特裝、中船防務(wù)、中國船舶、雙環(huán)傳動、濰柴重機、宗申動力;中國中車、新天科技、三一重工、機器人、國??萍?、長榮股份、杭齒前進、紐威股份、應(yīng)流股份、先導(dǎo)股份、航新科技、GQY視訊、通裕重工。

      3、本周核心觀點:(1)工業(yè)4.0主題持續(xù):關(guān)注本周德國總理訪華、11月世界機器人大會、機器人十三五規(guī)劃。建議精選上半年工業(yè)4.0主題高漲幅、目前股價處于低位的個股,重點推薦博林特、江南嘉捷、天奇股份(周一復(fù)牌)、康尼機電;看好康力電梯、GQY視訊(服務(wù)機器人)、上海機電、機器人、博實股份、雙環(huán)傳動、銳奇股份、匯川技術(shù)、新時達等。(2)10月15日我們在上海浦東麗思卡爾頓酒店舉辦《中國銀河證券——“中國制造2025”、“軍民融合”產(chǎn)業(yè)鏈投資研討會》,重點推薦無人機、服務(wù)機器人兩大子行業(yè)!軍民融合推薦威海廣泰、海特高新、四川九洲、利君股份、宗申動力;《中國制造2025》:推薦威海廣泰、海特高新、江南嘉捷、天奇股份、鼎漢技術(shù)。(3)核電設(shè)備:習(xí)主席訪英帶來核電訂單,持續(xù)推薦核電設(shè)備,推薦海陸重工、通裕重工。(4)高鐵設(shè)備:中國企業(yè)贏得印尼雅加達-萬隆高鐵項目,高鐵設(shè)備。(5)通用航空:經(jīng)濟下行壓力下,通用航空需求迫切,有望成為新的增長點。預(yù)計《低空空域管理使用規(guī)定(試行)》征求意見稿等重要政策有望在2015-2016年逐步落地,持續(xù)推薦威海廣泰、海特高新,看好四川九洲、中信海直、川大智勝等。

      4、上周觀點/報告:

      【鋰電池設(shè)備行業(yè)】深度報告(34頁)——《新能源汽車爆發(fā)推動行業(yè)快速發(fā)展》:鋰電池行業(yè)快速發(fā)展,生產(chǎn)設(shè)備迎來契機;不考慮儲能,未來5年鋰電池生產(chǎn)設(shè)備市場空間接近140億元/年;首推先導(dǎo)股份,關(guān)注贏合科技、智云股份等。

      【先導(dǎo)股份】業(yè)績超預(yù)期增長;鋰電池生產(chǎn)設(shè)備龍頭邁向工業(yè)4.0。

      【大冷股份】業(yè)績將進一步提速;強化食品冷鏈和服務(wù)業(yè)務(wù),戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型“互聯(lián)網(wǎng)+冷熱”。

      5、上周交流/調(diào)研:

      【威海廣泰】無人機公司全華時代獨家交流:民用專業(yè)級無人機龍頭企業(yè)產(chǎn)品、服務(wù)齊發(fā)展,將受益于軍民融合、智慧城市、智慧海洋等。

      【威海廣泰】消防設(shè)備公司交流:消防車業(yè)務(wù)保持快速增長,營口新山鷹業(yè)績將超預(yù)期。

      【10月15日上海會議紀要】已全部發(fā)布,包括:威海廣泰、海特高新、博林特、康尼機電、康力優(yōu)藍、GQY視訊、易瓦特?zé)o人機、中鼎股份、通裕重工、中船防務(wù)、廈工股份、南江機器人、南江空天等。

      6、近期關(guān)注:德國總理10月底訪華、11月世界機器人大會、核電產(chǎn)業(yè)進展(習(xí)主席成功訪英,中廣核集團和法國電力集團21日簽署《英國核電項目投資協(xié)議》,雙方就共同修建和運營英國薩默塞特郡的欣克利角C核電站達成戰(zhàn)略投資協(xié)議。這標志著中國核電產(chǎn)業(yè)在發(fā)達國家市場實現(xiàn)了“零的突破”)。

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