9月23日晚間，樂凱新材發(fā)布公告稱，公司擬采用發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式，向四川航天集團等35名交易對方購買川南航天能源科技有限公司 (簡稱“航天能源”)100%股權及成都航天模塑股份有限公司(簡稱“航天模塑”)100%股份，標的資產(chǎn)交易價格合計為33.03億元。

　　此次交易完成后，標的公司將成為樂凱新材全資子公司，公司將由此進入油氣設備和汽車零部件領域，盈利能力將顯著增強。

　　收購航天能源和航天模塑

　　9月23日，樂凱新材召開董事會會議審議通過了《關于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》及與上述交易相關的議案。當天，樂凱新材還與四川航天集團、燎原科技、川南火工等30名自然人等交易對方分別簽署了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)之補充協(xié)議》。

　　根據(jù)公告，本次交易由發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。按照議案，樂凱新材擬向四川航天集團、川南火工、航投控股、瀘州同心圓發(fā)行股份購買其持有的航天能源100%股權；擬向四川航天集團、燎原科技、焦興濤等30名自然人股東發(fā)行股份購買其持有的航天模塑100%股份。按照計劃，樂凱新材將以向交易對方發(fā)行股份的方式支付交易對價，發(fā)行股份數(shù)約為4.63億股，支付對價約為33.03億元。

　　此外，樂凱新材還將向包括航投控股在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%，預計不超過21億元。

　　圖片來源：公司公告

　　注入兩大優(yōu)質成熟資產(chǎn)

　　據(jù)介紹，兩家標的公司均屬于航天科技集團旗下航天七院制造產(chǎn)業(yè)板塊的優(yōu)質成熟資產(chǎn)。此次交易不僅有利于航天七院實現(xiàn)制造產(chǎn)業(yè)板塊資產(chǎn)的優(yōu)化調整，也有利于持續(xù)培育打造航天科技集團旗下“航天智造”產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺。

　　資料顯示，航天能源是一家從事油氣設備領域射孔裝備和高端完井裝備研發(fā)與制造的高新技術企業(yè)，是國內(nèi)油氣井射孔工程技術領先、集成配套能力最強的企業(yè)之一。

　　航天模塑是一家主要從事汽車內(nèi)外飾件、智能座艙部件、發(fā)動機輕量化部件和相關模具的研發(fā)與制造的高新技術企業(yè)，持續(xù)為國內(nèi)外知名汽車廠商提供各類汽車裝飾件、功能件的系統(tǒng)性解決方案，致力于成為國際一流的汽車部件企業(yè)。

　　樂凱新材表示，此次交易完成后，航天能源與航天模塑將成為樂凱新材全資子公司，上市公司業(yè)務領域、產(chǎn)品結構將得到進一步的豐富與提升，核心競爭力將顯著增強。

　　提升公司盈利能力

　　資料顯示，樂凱新材主營業(yè)務包括信息防偽材料、精細化工材料和電子功能材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括磁條和熱敏磁票等。受電子客票推廣等因素影響，公司信息防偽材料業(yè)務市場需求下降，盈利水平明顯下滑。2022年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入約7662.2萬元，同比下跌9.8%；實現(xiàn)凈利潤172.78萬元，同比下跌65.2%。

　　公告表示，航天能源與航天模塑在各自細分行業(yè)中位居前列，營業(yè)收入規(guī)模及盈利能力逐年提升。通過此次交易，航天能源與航天模塑將成為上市公司的全資子公司，上市公司將進軍油氣設備和汽車零部件業(yè)務領域，資產(chǎn)體量、業(yè)績規(guī)模均將顯著提升，上市公司持續(xù)盈利能力和抗風險能力將得到進一步增強。